定价与审核
在原业务系统维护价格、核对字段与来源并审核发布。未发布草稿不供普通查价；上传完成不等于已向销售发布。
业务方案与流程
把一票业务的线索留完整。
客户、运价、报价与项目各有职责。下方流程用于说明业务交接；当前工作区按既有用户名与真实授权只读查询，业务确认与修改仍在原业务系统完成。
先把名称说成同一种语言。
全站使用同一套对象名称，减少“工作单、项目、报价单”混着理解。
- 客户
- 需求与业务往来的主体，关联联系人、报价和项目。
- 运价
- 有来源和适用条件的价格依据，不等于给客户的最终方案。
- 报价
- 针对一次需求形成的费用方案，保留版本、币种和待确认项。
- 项目
- 运输执行的跟进主体，承接已确认资料、节点与责任人。
从需求到收尾
每一步有交接，确认才往前。
- 1
明确客户需求
核对运输模式、起讫地、服务范围、货物和时间要求。缺少的信息先补齐。
交接：客户需求与询价要素 - 2
核对运价依据
核对来源、有效期、计费单位和适用条件；缺失费用不能填零冒充完整。
交接：可追溯的来源与版本 - 3
形成并确认报价
把已知费用与待确认项分开。人工确认方案，保留当次报价，不静默覆盖旧版。
交接：客户、报价版本和确认内容 - 4
确认运输委托
人员确认委托和运输安排后，向操作交接。查看报价不会创建订单或向承运人订舱。
交接：项目所需资料与责任人 - 5
跟进节点与异常
计划和实际分别记录，说明异常、依据及下一项待办。货物状态以承运人信息为准。
交接：当前进度与下一步 - 6
复核费用与留档
根据实际货物和已确认资料复核费用，整理修改依据及确认记录。
交接：完整业务记录
岗位不同，
上下文相同。
工作区按既有业务用户名与服务端真实授权只读展示资料。岗位说明不授予权限，业务修改仍在原业务系统进行。
销售与客户经理
明确客户需求、查询获授权的价格、准备具体报价，跟进客户确认。
客服与操作
核对项目资料、计划与实际节点，围绕待办跟进，不以计划时间代替已发生事实。
当前上线范围
已开放的只读能力，与仍未接入的范围。
| 能力 | 本网站／工作区 | 原业务系统与未接入范围 |
|---|---|---|
| 归档报价 | 既有用户名验证后，只读查看获准访问的已有报价摘要 | 新报价、运价维护与审核仍在原业务系统办理 |
| 可见项目 | 只读查看当前账号获准访问的项目资料 | 新增项目、修改节点和运输安排另进原业务系统 |
| 业务客户索引 | 仅来自当前可见项目的客户标签，不代表完整 CRM 主档 | 完整 CRM/FM、联系人与跟进流程尚未接入本工作区 |
| 工作区账号与会话 | 既有业务用户名验证，独立 15 分钟会话，可主动退出工作区 | 跨系统 SSO 未开放；不创建或续期原业务系统会话 |
| 虚构业务示例 | 在独立示例区浏览合成客户、报价与项目 | 不补充真实查询的空结果或错误，不成为正式记录 |
| 公开货运工具 | 可直接查阅，承运人查询由官网提供 | 参考资料，不提供实时轨迹或装载保证 |